Война 1944 года накаляется: на трех фронтах бушует буря наступательных операций союзников. В России Сергей Киров направляет гнев своей могущественной Красной Армии на восток, поклявшись раз и навсегда уничтожить Оренбургскую федерацию Ивана Волкова после подлого нападения на Ленинград. В Тихом океане адмирал Спруэнс возглавляет Большой синий флот, чтобы начать операцию «Фуражир» на Марианских островах. Это приводит к великой дуэли авианосцев в Филиппинском море и высадке на Сайпане, Тиниане и Гуаме против решительного и отчаянного врага. На Западе операция «Оверлорд» наконец завершается, но старая знакомая битва в Нормандии заменяется новой кампанией, на этот раз в Па-де-Кале. Битва за Францию вскоре становится самым опасным театром войны, поскольку Паттон снова присоединяется к операции «Гром» на юге. В разгар кризиса поезд движется из сердца Рейха на юг и запад к границе с Германией, но с самым необычным грузом, и слово «Вундерваффе» обретает новое значение на Западном фронте.

Пока немцы пытаются предотвратить борьбу за власть и гражданскую войну после смерти фюрера, проводятся две драматические встречи, на которых решается судьба держав Оси. Первый — это давно запланированная встреча в «Орлином гнезде», где генералы ОКВ сразятся с Гиммлером и Герингом, чтобы определить новую цепочку командования в Германии. Второй — это секретная встреча Ивана Волкова и Гиммлера, где двое мужчин обсуждают, как лучше всего использовать единственное явное преимущество, которым они теперь обладают в предстоящей мрачной борьбе — огонь атомной бомбы. Но сначала Волков предлагает новый смелый план, направленный на прекращение разрушительных бомбардировок союзников над Германией.

Наконец, исход миссии, начатой Федоровым и Карповым на борту «Тунгуски», сталкивается с неожиданным осложнением. Время словно сговорилось против них, и Карпов вдруг понимает, что решение проблемы, которую они пытаются решить, лежит где-то в другом месте. Теперь двое мужчин вынуждены переориентировать свое мышление относительно дилеммы, с которой они столкнулись, и спланировать окончательное решение ужасного кризиса, который они сами создали.