Жорстоке морське протистояння на Далекому Сході підійшло до рішучого перелому. Якщо російські моряки зможуть об'єднати ескадри Макарова, Чухніна і Руднєва, зібравши на рейдах Порт-Артура корабельне угруповання, чисельно і якісно перевершує Сполучений флот адмірала Того, перспектив на перемогу у війні у японців практично не залишиться. На торгових комунікаціях ворога ведуть крейсерські операції кораблі адмірала Безобразова, використовуючи таємні якірні стоянки островів Маріанського архіпелагу і вугілля з пароплавів німецької компанії Альберта Балліна. Втрати суден, їх вантажів і вартість фрахту, що злетіла до небес, обіцяють острівній державі катастрофічні наслідки. Проте військово-морський флот Японії не розбитий. Не переможена її армія у Маньчжурії. І хоча тверезі голови в Токіо вже чудово розуміють, що за наявного розкладу війна їх країною програна остаточно і безповоротно, через самурайську завзятість імперського генералітету бойові дії продовжуються з наростаючим жорстокістю.