Перші успіхи російських моряків викликають неминучу реакцію у відповідь японців. У результаті їм вдається те, що вони безуспішно намагалися зробити у відомій історії: прохід у гавань Порт-Артура заблокований затопленим брандером. Сім броненосців Макарова - головна сила Тихоокеанського флоту Росії - відразу виведені з гри. Завдання знищення російських морських сил частинами тепер є цілком розв'язним для адмірала Того, адже навіть мала помилка Руднєва у ситуації може бути фатальний. А тим часом у Петербурзі Банщиков веде таємну битву за майбутнє країни. Але мало переконати царя в згубності бездіяльності та напівзаходів. Мало домогтися вірних рішень на рівні її керівництва. Потрібно ще щоб вони були виконані. На жаль, у Росії слова «хабар», «кісність», «рутина» і «тяганина» – не порожні звуки у будь-які часи…