Волям долі наш сучасник виявляється на початку сімнадцятого століття в тілі справжнісінького принца. Вдало вийшло? Начебто так. Він великий герцог Мекленбурга, відомий воєначальник, одружений з принцесою, а шведський король його найкращий друг. Але десь зовсім близько розорена Смутою Росія – пихатие бояри, жадібні розбійники, що нишпорять дорогами у пошуках видобутку, злодійські козаки, що підтримують то одного, то іншого самозванця. І вибору немає. Тепер він цар всієї Русі Іван Федорович, ось тільки чи вдасться йому об'єднати країну, адже щоразу, коли він встає віч-на-віч з ворогами, перебуває охочий встромити ніж у спину.