Мрія Дмитра Будищева здійснилася – він став офіцером та дворянином, і тепер нічого не заважає його кар'єрі. Він навіть може одружитися з дочкою придворного банкіра, але той виставляє умову, щоб його майбутній зять отримав визнання від гаданого батька та титул. Граф Блудов згоден визнати його сином, а імператор затвердити це, але, як виявилося, царя-визволителя хочуть вбити як терористи. Серед царського оточення багато впливових панів, які мріють, щоб реформи було зупинено, а історія повернула назад. На їхній наказ поліція заарештувала вихованку героя Стешу, і тепер Будищева шантажують, вимагаючи, щоб він зробив брудну роботу замість народовольців. Але ці люди навіть не підозрюють, із ким вони зв'язалися.