Для мага-перевертня, що втратив сім'ю на прізвисько Вовк, посилання в далекий Саранськ раптом обертається можливістю, на яку він чекав десять років. Коли борг Дозорного і помста йдуть пліч-о-пліч, навіть найстрашніший ворог по зубах. Полювання за давнім чудовиськом починається. Дорога, якої немає на карті, веде із мордівських лісів до підніжжя швейцарських Альп. Але що ж чекає на нього там, де асфальт під колесами мотоцикла змінюється синім Сутінковим мохом?