1967 рік. Світ, яким править магія аристократів. Де рок-н-рол звучить навіть у палаці її Імператорської величності, а вітчизняні «Волги» успішно борються на нічних вулицях з американськими «Понтіаками». Чергова шалена гонка Санкт-Петербургом закінчується трагедією. Лікарі і цілителі, що вже засудили юного князя Горчакова до смерті, списують чудове порятунок на Дар, що раптово прокинувся. Але навіть родова магія не в змозі пояснити, чому у хлопця повністю змінилися звички та смаки… І звідки беруться дивні сни про місця, де йому ще не доводилося бувати.