1849 рік. Мандруючи Швейцарією, Аніта Моррентес та її чоловік Алекс знайомляться із цікавими попутниками – американцем Гріном та хизуватим юнаком, що подорожує інкогніто. Несподівана сварка в купе змушує всю компанію вийти на станції, внаслідок чого подружжя та його попутники відстають від поїзда. Це несподівано обертається великим успіхом: на поїзд нападають невідомі бандити, які переслідують юного чепуруна. Відбувається низка перестрілок, але Максимовим та його супутникам вдається врятуватися. А потім вони дізнаються, що чепурний юнак - сам австрійський імператор Франц-Йосиф. Він інкогніто приїжджав до Швейцарії, щоб побачитися зі своєю коханою – якоюсь Жозефіною, і це далеко не остання його зустріч з Анітою та Алексом…