1927 рік. Відгриміли бої громадянської війни, але в далеких куточках Середньої Азії все ще продовжують звучати постріли та литися кров. Саме туди, у смертельно небезпечне відрядження під виглядом журналіста вирушає Вадим Арсеньєв — співробітник особливої групи ОГПУ, яка займається розслідуванням найнезрозуміліших явищ. Загадковий манускрипт веде його через спекотну пустелю, що кишить бандами басмачів, все далі і далі від цивілізації — до руїн стародавньої фортеці, в якій зберігається те, що дає людині владу над усім світом. головами всіх учасників експедиції витає зловісна примара великого пророка Зороастра?