1923 рік. Частина території колишньої Російської імперії відійшла Польщі, зокрема зруйнована в ході Першої світової фортеця Осовець, відома «атакою мерців». Нові господарі розбирають завали та виявляють у підземеллі живу людину, яка провела в кам'яному мішку кілька років! Вадим Арсеньєв одягнений у форму військовослужбовця царської армії, він зовсім не пам'ятає свого минулого, але набув дивовижних якостей: здатність бачити в темряві та блискавичну реакцію… Сенсаційна історія виявляється в газетах, і Вадима передають радянській стороні. Як цікавий пацієнт, здібності якого корисно вивчити, Арсеньєв потрапляє спочатку в інститут мозку, а потім у особливий відділ ГПУ, сформований із людей з унікальними талантами. У складі невеликого загону Вадим вирушає на Крайню Північ, щоб розслідувати одну загадкову та підозрілу справу…