1377 рік. Вмирає один із співправителів Великого князівства Литовського - Ольгерд. В останню годину він передає великокнязівський титул Владиславу Ягайлі. Рідний дядько Владислава, Кейстут підтримує цей вибір, але старші брати Ягайли — Андрій та Дмитро виступають проти нього. Для братів боротьба закінчується невдало, і обидва змушені тікати до московського князя. Позбувшись старших братів, Ягайло вирішує стати єдиновладним правителем Литви. Єдина перешкода цьому задуму – дядько Кейстут. Щоб усунути родича, Ягайло вступає в союз із Тевтонським орденом та Білою Ордою. Після багатьох інтриг Ягайлі вдається фізично знищити Кейстута. Така ж доля чекала і на сина Кейстута — Вітовта, але він біжить із в'язниці, обмінявшись сукнями з Оленою — служницею його дружини. І знову спалахує споконвічна боротьба за владу, в якій, як відомо, всі засоби хороші…