V ст. н. е. Європа переживає найстрашніші часи — Велике переселення народів. Орди варварів загрожують римській цивілізації. Здається, що наближається кінець світу, і для деяких племен, винищених до останньої людини, він справді настав. Саме в цей час правителем гунів стає Аттіла. Влітку 452 року він розпочав похід до Італії, до Риму. Вічне місто не може захистити себе силою зброї, але в нього все ж таки є на кого сподіватися — на римського понтифіка Лева — не лише церковного діяча, а й прекрасного дипломата. Лев наважився вирушити до табору правителя гунів і зробити неможливе – переконати Аттілу відмовитися від завоювання.