Париж, ноябрь 1945 года. Джон Рассел идет домой по берегу Сены холодным и туманным вечером, когда советский агент Евгений Щепкин идет рядом с ним. Щепкин сообщает Расселу, что американская разведка вскоре попросит его предпринять от их имени какой-то низкосортный шпионаж — оценивая напряженность между различными частями немецкой коммунистической партии — и что собственные боссы Щепкина в Москве хотят, чтобы он принял это задание и передал свои выводы на них. Он добавляет, что отказ поставит под угрозу средства к существованию и жизнь Рассела, но как только он его примет, он еще больше запутается в советских сетях. Это проигрышная ситуация.

Щепкин признает, что его собственное выживание теперь зависит от его способности использовать Рассела. Единственный выход для них двоих — заключить сделку с американцами. Если они смогут придумать что-то, чего американцы хотят или в чем достаточно сильно нуждаются, тогда, возможно, Расселу будет прощена передача немецких атомных секретов Москве, а Щепкину может быть предложено своего рода убежище, которое также защитит жизни его жены и дочери в Москве. . Каждое решение, которое принимает Рассел сейчас, опасно.