Коли доктор Уортроп вирушає на полювання за «Священним Граалем монструмології» зі своїм нетерплячим новим помічником Аркрайтом, він залишає Вілла Генрі в Нью-Йорку. Нарешті Вілл може насолоджуватися тим, що завжди здавалося недосяжним: нормальним життям зі справжньою сім’єю. Але частина Вілла не може відпустити доктора Вортропа, і коли Аркрайт повертається, стверджуючи, що лікар мертвий, Вілл спустошений — і не переконаний.

Вирішивши відкрити правду, Вілл вирушає до Лондон, знаючи, що якщо йому вдасться, він зануриться в глибини жаху, гіршого за все, що він пережив досі. Його подорож приведе його на Сокотру, острів крові, де люди звикли будувати гнізда, а кров ллється з неба, і піддасть вірність Вілла Генрі найвищому випробуванню.