Когда доктор Уортроп отправляется на поиски «Святого Грааля монстрологии» вместе со своим нетерпеливым новым помощником Аркрайтом, он оставляет Уилла Генри в Нью-Йорке. Наконец-то Уилл сможет насладиться тем, что всегда казалось недосягаемым: нормальной жизнью с настоящей семьей. Но часть Уилла не может отпустить доктора Уортропа, и когда Аркрайт возвращается и заявляет, что доктор мертв, Уилл опустошен и не убежден.

Намереваясь узнать правду, Уилл отправляется в Лондон, зная, что в случае успеха он погрузится в пучину ужаса, худшего, чем все, что он пережил до сих пор. Его путешествие приведет его на Сокотру, Кровавый остров, где людей используют для создания гнезд и кровавых дождей с неба, и станет серьёзным испытанием для верности Уилла Генри.