12-річний сирота Вілл Генрі живе в будинку доктора Пеллінора Уортропа, відомого монстролога та загадкової людини. Про їхні заняття ходять страшні чутки, і мало хто вірить у те, що лікар і справді цікавиться лише медициною. Якось Уортроп дізнається про зникнення свого найкращого друга і колеги Джона Чанлера, який у пошуках нового виду монстрів пішов у дикі землі та не повернувся. Індіанці кажуть, що тепер його душа належить вендіго, і сам він, якщо й живий, то перестав бути людиною і перетворився на вампіра. Але Уортроп відмовляється вірити в це і хоче будь-що-будь врятувати свого друга.