За воротами сказочного поместья Хэмптонс специальный агент ФБР Пендергаст сталкивается с кровавой бойней ужасного преступления: событие, напоминающее легендарные ужасы, которые постигают тех, кто заключает фаустовский договор с дьяволом. Окруженные удушливым запахом серы, тлеющие останки искусствоведа Джереми Гроува найдены на запертом, забаррикадированном чердаке рядом со отпечатком копыта, опаленным на половицах.

Невозможно сопротивляться делу, которое бросает вызов всему, кроме сверхъестественного. Логично, Пендергаст воссоединяется с полицейскими Винсентом Д'Агостой (Реликвия) и Лорой Хейворд (Реликварий), чтобы найти более земное объяснение. Но расследование вскоре переносит их из роскошных поместий Лонг-Айленда и пентхаусов Нью-Йорка в разрушающиеся, окутанные легендами замки итальянской сельской местности, где тридцать лет назад четверо мужчин сотворили нечто невыразимое. . .