Перша в світі публікація невідомого раніше твору фентезі Дж.Р.Р. Толкіна, яка розповідає яскраву історію про приреченого юнака, якого продають у рабство і який клянеться помститися чарівнику, який убив його батька. Куллерво, син Калерво, — мабуть, найпохмуріший і найтрагічніший із усіх Дж.Р.Р. Персонажі Толкіна. «Нещасний Куллерво», як його назвав Толкін, — нещасливий хлопчик-сирота з надприродними здібностями та трагічною долею. Він виріс у садибі темного мага Унтамо, який убив його батька, викрав його матір і який тричі намагався вбити Коли він ще хлопчик, Куллерво самотній, за винятком кохання своєї сестри-близнюка Ванони, і охороняється магічною силою чорного пса Мусті. Коли Куллерво продають у рабство, він клянеться помститися чарівнику, але він дізнається, що навіть у момент помсти немає порятунку від найжорстокішої долі. Сам Толкін сказав, що «Історія Куллерво» була «зародком моєї спроби писати власні легенди», і це було «головною справою в легендах Першої Епохи». Куллерво Толкіна є явним предком Туріна Турамбара, трагічного інцестуального героя «Сильмариліону». На додаток до того, що «Історія Куллерво» сама по собі є сильною історією, — опублікована тут вперше разом із чернетками, нотатками та лекціями-есе автора про її першоджерело — «Калевала» — це фундаментальний камінь у структурі світу, який вигадав Толкін.