Первая в мире публикация ранее неизвестного фэнтезийного произведения Дж.Р.Р. Толкиена, в котором рассказывается впечатляющая история об обреченном молодом человеке, проданном в рабство и клянущемся отомстить волшебнику, убившему его отца. Куллерво, сын Калерво, пожалуй, самый мрачный и трагический из всех произведений Дж.Р.Р. Персонажи Толкина. «Несчастный Куллерво», как называл его Толкин, — невезучий мальчик-сирота со сверхъестественными способностями и трагической судьбой. Воспитанный в усадьбе темного мага Унтамо, убившего его отца, похитившего мать и трижды пытавшегося убить. Когда он был еще мальчиком, Куллерво один, за исключением любви своей сестры-близнеца Ваноны, и его охраняли магические силы черного пса Мусти. Когда Куллерво продают в рабство, он клянется отомстить магу, но узнает, что даже в момент мести нет спасения от самой жестокой судьбы. Сам Толкин говорил, что «История Куллерво» была «зародышем моей попытки писать собственные легенды», и это было «главным вопросом в легендах Первой Эпохи». Куллерво Толкина — явный предок Турина Турамбара, трагического инцестуозного героя «Сильмариллиона». Помимо того, что «История Куллерво» сама по себе является мощным рассказом, публикуемая здесь впервые вместе с авторскими набросками, заметками и лекционными очерками по исходному труду «Калевала», она является краеугольным камнем в структуре из придуманного Толкином мира.