У книзі зібрана проза Дж.Р.Р. Толкіна, вірші, що примикають до трилогії `Володар Кільця`, а також деякі інші вірші, балади та героїчна п'єса.

Зміст:

Дж. Р. Р. Толкін. Міфопоейя (вірш, переклад С. Степанова), стор 5-12Дж. Р. Р. Толкін. Коваль із Великого Вуттона (повість, переклад І. Кормільцева), стор 13-52Дж. Р. Р. Толкін. Фермер Джайлз з Хема (повість, переклад А. Ставіської), стор 53-130Дж. Р. Р. Толкін. Аркуш пензля Ніггля (оповідання, переклад М. Каменкович), стор 131-166Дж. Р. Р. Толкін. Пригоди Тома Бомбадила та інші вірші з Червоної Книги (збірка, переклад С. Степанова), стор. 167-233Дж. Р. Р. Толкін. Остання пісня Більбо (спіта ним у Сірій Гавані) (вірш, переклад С. Степанова), стор 234Дж. Р. Р. Толкін. Дракон прилетів (вірш, переклад С. Степанова), стор 235-242Дж. Р. Р. Толкін. Імрам (вірш, переклад С. Степанова), стор 243-250Дж. Р. Р. Толкін. Балада про Аотру та Ітрун (вірш, переклад С. Степанова), стор 251-270Дж. Р. Р. Толкін. Повернення Беорхтнота, сина Беорхтхельма (п'єса, переклад М. Каменковіч), с. 271-314Дж. Р. Р. Толкін. Про чарівні казки (есе, переклад С. Кошелєва), стор. 315-410