Книга є другою частиною трилогії. Книга написана в жанрі фантастики, в поджанрі альтернативної історії. Короткий зміст першої книги. Після смерті самодержця Івана Грозного його свідомість переноситься до молодого Володимирського князя Юрія Всеволодовича у 1212 році. Використовуючи знання та політичний досвід Івана Грозного, Юрій винищує питомих князів – рюриковичів. До 1226 він повністю об'єднує Русь. У 1228 вибиває хрестоносців з Константинополя і вінчається Царем Російським. Зміст другої книги. Юрій стверджує на Русі абсолютну монархію, встановлює державний устрій за зразком 16 століття з опорою на служиве дворянство. Юрій допомагає відродити Візантійську імперію, Рим, Англію та Францію. Допомагає Булгарії відбитися від монголів. Потім ущент розбиває орду Батия. Головний герой книги - Юрій Всеволодович, Великий князь Володимирський, він же Іван Васильович Грозний, самодержець Російський.