Книга є першою частиною дилогії. Книга написана в жанрі фантастики, в поджанрі альтернативної історії. Після смерті самодержця Івана Грозного його свідомість переноситься до молодого Володимирського князя Юрія Всеволодовича у 1212 році, за 24 роки до монгольської навали. Іван у тілі Юрія починає активно готувати Русь до відсічі монголам. Використовуючи знання та політичний досвід Івана Грозного, Юрій винищує питомих князів-рюриковичів, обмежує самовладдя бояр. Проводить реформу державного устрою, реорганізує військо. Створює потужну артилерію. Завойовує удільні князівства одне одним. До 1226 він повністю об'єднує Русь. Завойовує та приєднує до Русі землі мордви, естів, литовців, Лівонію та Пруссію. Укладає союз із Булгарією, Польщею та Угорщиною. Завдає поразки монголам Субедея. 1228 року вибиває хрестоносців з Константинополя і вінчається Царем Російським.