1880 рік. Російська імперія завойовує Середню Азію. Під час переходу через Каспійське море на кораблях Каспійської флотилії військова частина на чолі з героєм Російсько-турецької війни генералом Скобелєвим незрозумілим чином переноситься 1108 року. Загоном кораблів командує інший герой цієї війни капітан Макаров. Молоді полководець та флотоводець швидко розуміють, де і коли опинилися. Використовуючи війська і кораблі, що опинилися в їхньому розпорядженні, вони починають будівництво Російської імперії в 12 столітті. Спочатку вони захоплюють Закавказзя.