Нікласу Кілану було дванадцять років, коли його батько оголосив, що отримав божественний знак і має стати художником. Але його картини похмурі, вони не мають попиту, і сім'я опиняється в тяжкому становищі. З кожним днем отець Нікласа все більше відчуває провину перед рідними… Ісабель Гор – дочка поета. У неї було чудове дитинство, але воно закінчилося в одну мить, коли її брат, талановитий музикант, втратив відразу здоров'я і свій дар. Коли Ніклас вирушить на один з ірландських островів, щоб відшукати останню картину свого батька, що збереглася, доля зведе його з Ісабель. Вони будуть зачаровані один одним, і він напише їй безліч листів, але, на жаль, більшості з них судилося померти у вогні…