Далеке майбутнє…Продовження пригод агента Імперської Служби Безпеки Томаса Брейна! Брейн спрямований на нове місце служби – на планету, яку намагаються захопити розумні ящіри-прибульці. Хитромудрі тварюки набувають вигляду істот, що належать до різних космічних рас, і збираються відтіснити галактичне людство з освоєних ним планет. Брейна зарозуміло зустрічають у військовій спецчастині, незважаючи на те, що прибув він туди за розпорядженням начальства. Його, елітного експерта з розумних ящерів, оформляють як резервіста та призначають крихітне грошове забезпечення. Не дивно, що коли кримінальний авторитет пропонує Брейну співпрацювати, той починає замислюватися: чи все чисто на службі?..