Каспар Фрай знову вирушає в похід. Тепер вороги загрожують усьому герцогству: король Рембург – з півночі і граф-розбійник з армією головорізів – із заходу прагнуть прибрати до рук чужі землі та підданих. Проти Каспара породження Синіх Лісів – кіннота уйгунів, проти його добірні найманці та ельфи-напівкровки, які не знають промаху. На нього нацьковують монстрів із нижніх світів, але поряд вірні друзі, які допоможуть. Разом із вигнанцем-дворянином, чаклуном без диплома, гномом-ковалем, ельфом-стрільцем та ненажерливим орком на них чекає перемога.