Відкривається номер невеликим романом італійського письменника, театрознавця та музичного критика Луїджі Лунарі (1934) «Маестро та інші» у перекладі Валерія Ніколаєва. Головний режисер знаменитого міланського театру, метр і розваг слави, дізнається, що технічний персонал його театру ставить на дозвіллі самотужки п'єсу, що здобула колись успіх йому самому. Уражене самолюбство, ревнощі та ін. відразу дають себе знати. Певна подібність із «Театральним романом» Булгакова, мабуть, пояснюється спорідненістю закулісної атмосфери на всіх широтах.