Відшуміла, відгриміла Третя світова. Інопланетян успішно вигнано з Землі. Карл Шмелінг сумує у своєму розкішному замку над Волховом. До рук Шмелінгу потрапляє якийсь артефакт, схожий на старовинну книгу. І це справді виявляється підручник — підручник для надлюдини. Але за все у світі треба платити. За пізнання — смутком, а за здатність проходити крізь стіни, читати думки та бачити у темряві життями інших людей. Карл Шмелінг перетворюється на енергетичного вампіра; відтепер він приречений вбивати людей, щоб підтримувати власне існування. Він перетворює на надлюдину і свою кохану, Брюнгільду Покатикамень. Ревнивий чоловік організує проти коханців новий хрестовий похід, а тут до Новгорода прибуває справжній власник книги…