Його звуть Морул Кер, інакше – Чорне Полум'я. За природою він дракон, а по суті – жорстокий напівбожевільний володар, одержимий прагненням підкорити волелюбних ельфів Залізного Лісу. Задля досягнення мети Морул Кер готовий навіть зруйнувати Інкубатор, де небесні вершники-хіммельриттери виводять драконоподібних створінь. Наїзники змушені напасти на мешканців Залізного Лісу, але чорні ельфи чинять їм найжорстокіший опір. Щоб помститися Чорному Полум'ю за пролиту кров, юна ельфійка Гліргвай, принц Рінгрін, маг Лайтонд, перевертень Зігфрід та рудий ельф Кулуміт об'єднуються в єдиний кулак. З цього моменту Морул Кер та створена ним імперія приречені. Навіть могутній магічний артефакт Ерустім, який живиться енергією смерті, не зупинить змовників.