Цей світ химерний і еклектичний, але водночас добре впізнаваний. Це світ чарівних казок, де ельф Фінголфін діє пліч-о-пліч з п'яницею-шевцем Толяном, а відьми, лаючись, згадують світового змія Йормунганда. Відносини між людьми та ельфами в Мандрі заходять у глухий кут. Доля цього незвичайного та яскравого світу залежить від того, чи зможуть домовитися між собою боги Дітей Старшої Раси та людей – Ельф та Нава. Задля цього вони спускаються на землю у вигляді Верховного мага Фейре Шенвеля та бойової мандреченської відьми Карини...