Коли у Південній Дакоті відбувається кривава різанина індіанських племен, трирічна Емілі залишається без матері. Мандрівний англійський фотограф забирає сирітку із собою, щоб виховувати її у своєму особняку в Йоркширі. Дівчинка росте, ходить до школи, вчиться читати. Все село повнюється чутками і питаннями: звідки насправді взялася Емілі і якого вона походження? Фотограф змушений йти на хитрощі і дарує дівчині, що вже виросла, несподіваний подарунок — велосипед. Незабаром вилазки у віддалені куточки приводять Емілі до відкриття таємниці, яка поділить все село навпіл. За реальністю шукатимуть казку, а за казкою – реальність. Що переможе — уяву чи дійсність?