Проклята книга. Зниклий професор. Якісь мерзенні люди в сірих костюмах. А світ мрій під назвою Тропосфера? Аріель Манто захоплюється вченими дев’ятнадцятого століття, особливо Томасом Лумасом і книгою «Кінець містера Y», яку ніхто з живих не читав. Коли вона таємничим чином знаходить примірник у букіністичному магазині, Аріель потрапляє в пригоду науки та віри, свідомості та смерті, простору та часу та всього, що між ними. У пошуках відповідей Аріель йде слідами містера Y: вона ковтає настоянку , дивиться на чорну крапку й переноситься в тропосферу — країну чудес, де вона може подорожувати в часі та просторі, використовуючи думки інших. Там вона починає розуміти всі таємниці, що оточують книгу, себе та всесвіт. Чи це все лише галюцинація?