Проклятая книга. Пропавший профессор. Какие-то гнусные люди в серых костюмах. А мир грез под названием Тропосфера? Ариэль Манто увлекается учеными девятнадцатого века, особенно Томасом Люмасом и «Концом мистера Y», книгой, которую никто из ныне живущих не читал. Когда она таинственным образом находит копию в магазине подержанных книг, Ариэль отправляется в приключение науки и веры, сознания и смерти, пространства и времени, а также всего, что между ними. В поисках ответов Ариэль следует по стопам мистера Y: она глотает настойку. , смотрит на черную точку и переносится в Тропосферу — страну чудес, где она может путешествовать во времени и пространстве, используя мысли других. Там она начинает понимать все тайны, окружающие книгу, себя и вселенную. Или это все просто галлюцинация?