1355 рік. Торговець пахощами з Єгипту безвісти зникає під час поїздки до Золотої Орди. На пошуки вирушає його брат. Ідучи слідом, він усе далі заглиблюється в простори Великого Степу, поки не опиняється в місті Мохші, загубленому в глухих лісах біля околиці таємничої Країни Мороку. Йому і його новим друзям належить розплутати клубок старовинної таємниці, зав'язаний навколо гробниці колись могутньої цариці Баялунь, дружини хана Узбека. Казка, що ожила, виявляється смертельно небезпечною.