1333 рік. У Сараї, столиці грізного хана Узбека, перетинаються торгові шляхи та політичні інтереси з різних кінців світу. Генуезці, венеціанці, папські посланці, мусульманські суфії та прості авантюристи плетуть інтриги і укладають угоди. Ставки занадто високі, і життя часто стає просто розмінною монетою. Нічна варта затримує на вулиці віз, в якому виявляється тіло вбитого чужинця. Помічник сарайського еміра розпочинає розслідування.