1333 рік. У столиці Золотої Орди творяться таємничі справи. На заїжджому дворі з замкненої зсередини кімнати зник постоялець. Звідки прибув у Сарай чужинець, який назвався прибульцем із західних країн? Хто причетний до його таємничого зникнення: чаклуни з таємних обителів у мордівських лісах, булгарські купці чи папські посланці? Чому його долею стурбована найулюбленіша дружина хана Узбека, владна та підступна Тайдула? Розібратися з цим доручено помічнику сарайського еміра. Він ще не знає, як далеко заведе його слід.