Баркентина «Пілігрим», розшукуючи зниклих у космосі друзів, потрапляє в ту ж пастку, що і її побратим «Паладін»: вона не може залишити дивний світ, що загубився в океані, що вирує, на поверхні планети-гіганта. Сучасні технології в цьому світі не працюють, і відлетіти звідси неможливо. Командора Азарова, який знав, як запустити двигуни зорельоту, вбито, а члени екіпажу «Паладіна» розбрелися дивному світу, який починає манити та їхніх колег з «Пілігрима». Щоб розкрити його таємниці їм доведеться вирушити туди, де живуть лицарі і маги, два королівства ведуть непримиренні війни, а невідома сила з лякаючою невідворотністю виконує найзаповітніші бажання. Кожному доведеться пройти призначений йому шлях, а новий світ потихеньку затягує їх у свої тенета, залучаючи до круговерті інтриг і пристрастей, наповнюючи життя іншим змістом і посилаючи нових друзів і ворогів. Чи всім вдасться витримати випробування, впоратися зі спокусами та повернутися додому?