Марк де Сегюр вирушає до наданого йому королем графства Лорм. Його новий замок стоїть серед лісів та гір, далеко від великих доріг та міст, і Марк очікує, що його перебування там буде спокійним і навіть нудним. Однак незабаром до нього приєднується дев'ятивостий лис-перевертень Лі Джин Хо, який мріє відпочити від світського життя в столиці і своєї ролі патріарха лисячого племені, а отже, нудьгувати господареві замку точно не доведеться. До того ж у замку починають відбуватися трагічні та зловісні події: одна за одною гинуть служниці, а потім і сам Марк стає метою невідомого лиходія. Йому знову доводиться взятися за розслідування, щоб навести лад у своїх володіннях, і допомога тисячолітнього лисиця виявляється в цій справі зовсім не зайвою.