На кордоні Сен-Марко і Луара Синього Грифона будується нове місто, яке має стати сполучною ланкою між королівствами, які ще недавно ворогували. Однак звідти приходять тривожні звістки. На будівництві постійно трапляються нещастя, і згодом ці події все більш зловісні. Марк де Сегюр розуміє, що хтось намагається перешкодити будівництву нового королівського міста, і разом зі своїм другом дев'ятивостим лисицем Лі Джин Хо і вірним зброєносцем Шарлем прямує до Лурдеса, щоб провести там таємне розслідування. На місці він несподівано зустрічається з Чорним лордом, після чого події набувають ще довше дивного та небезпечного обороту.