Пол Дарем продовжує робити копії себе: програмне моделювання власного мозку та тіла, яке можна запускати у віртуальній реальності, хоча в сімнадцять разів повільніше, ніж у реальному часі. Він хоче, щоб вони були його піддослідними кроликами для серії експериментів про природу штучного інтелекту, часу та причинно-наслідкових зв’язків, але вони продовжують змінювати свою думку та відмовлятися від нього, закриваючись. Марія Делука – залежна від Autoverse; вона безробітна, у неї закінчуються гроші, але вона не може перестати витрачати свій час, граючи з клітинним автоматом, відомим як Автовсесвіт, віртуальним світом, який дотримується простого набору математичних правил як «законів фізики». Пол змушує Марію дуже дивна пропозиція: він просить її розробити насіння для цілої віртуальної біосфери, здатної існувати всередині Автовсесвіту, змодельованої аж до молекулярного рівня. Робота буде добре оплачуватися і дозволить їй потурати своїй одержимості. Однак тут має бути підступ, оскільки таке насіння було б марним без симуляції Автовсесвіту, достатньо великого, щоб дозволити отриманій біосфері рости та процвітати — досягнення, яке набагато перевищує можливості всіх комп’ютерів у світі.

Пермутаційне місто виграло премію Джона В. Кемпбелла за найкращий науково-фантастичний роман року в 1995 році та було номіновано на премію Філіпа К. Діка того ж року.