Пол Дарем продолжает создавать копии самого себя: программные симуляции собственного мозга и тела, которые можно запускать в виртуальной реальности, хотя и в семнадцать раз медленнее, чем в реальном времени. Он хочет, чтобы они стали его подопытными кроликами для серии экспериментов о природе искусственного интеллекта, времени и причинности, но они постоянно меняют свое мнение и бросаются на него, закрываясь. Мария Делука - наркоманка Аутоверса; она безработная, и у нее кончаются деньги, но она не может перестать тратить свое время, играя с клеточным автоматом, известным как Автовселенная, виртуальный мир, который следует простому набору математических правил в качестве «законов физики». Пол создает Марию очень странное предложение: он просит ее создать семя для целой виртуальной биосферы, способной существовать внутри Автовселенной, смоделированной вплоть до молекулярного уровня. Эта работа будет хорошо оплачиваться и позволит ей потворствовать своей одержимости. Однако здесь должна быть загвоздка, потому что такое семя было бы бесполезно без симуляции Автовселенной, достаточно большой, чтобы позволить образовавшейся биосфере расти и процветать - подвиг, далеко превосходящий возможности всех компьютеров в мире.

В 1995 году «Город перестановок» получил премию Джона Кэмпбелла как лучший научно-фантастический роман года и в том же году был номинирован на премию Филипа К. Дика.