На задвірках «епохи джазу», осторонь гангстерів та бутлеггерів, чарівник Майстер Ієгуда навчає малолітнього гопника Уолта літати — у прямому значенні й у переносному. Виконана сильних почуттів та несподіваних поворотів чарівна історія — від визнаного чарівника слова, знаменитого автора «Тімбукту» та «Нью-Йоркської трилогії».