Сем, юнак-перевертень, якого закохана Грейс, нарешті звільняється від свого прокляття і заново вчиться жити у вигляді людини. Сем мріє про спільне майбутнє з Грейс, але, схоже, його мріям не здійсниться. Батьки дівчини різко проти їхніх зустрічей, а головне, із самої Грейс починають відбуватися дивні зміни. Невже прокляття Сема спіткало і її теж?