У деякому царстві, у деякій державі… Обділений долею підпасок Миколка, на долю якого випало чимало негараздів, стійко переносить її удари і, незважаючи на жодні обставини, залишається добрим і чуйним. Твердість його характеру, розум, шляхетність та відвага допомагають йому перемагати будь-які труднощі. Завдяки цьому він досягає неймовірних життєвих висот. А майстерний майстер Степан, якого переслідує зла відьма Потреба Безпросвітна, всупереч наполяганням чорних, чаклунських сил навіть у, здавалося б, безвихідній ситуації залишається самим собою і не схиляється перед злом. І його зусилля виявляються не марними - зло повалено, злі чаклунські чари зруйновані. А ось веселому, дотепному Солдату випала нагода виявити свою хитромудрість, щоб допомогти і собі, і своїм супутникам. Не менше хитромудрості потрібно і недотепному стражнику Захарці, щоб повернути викрадені скарби Трамтарарамдії.