В некотором царстве, в некотором государстве… Обделённый судьбой подпасок Николка, на долю которого выпало немало невзгод, стойко переносит её удары и, несмотря ни на какие обстоятельства, остаётся добрым и отзывчивым. Твёрдость его характера, ум, благородство и отвага помогают ему побеждать любые трудности. Благодаря этому, он достигает невероятных жизненных высот. А искуснейший мастер Степан, которого преследует злая ведьма Нужда Беспросветная, вопреки настояниям чёрных, колдовских сил даже в, казалось бы, безвыходной ситуации остаётся самим собой и не склоняется перед злом. И его усилия оказываются не напрасны – зло повержено, злые колдовские чары разрушены. А вот весёлому, остроумному Солдату выпал случай явить своё хитроумие, чтобы помочь и себе, и своим спутникам. Не меньше хитроумия требуется и недотёпистому стражнику Захарке, чтобы вернуть похищенные сокровища Трамтарарамдии.