Березень 1937 року. Громадянська війна в Іспанії продовжується. З нею тривають і пригоди Лоренсо Фалько. Агента чекає нове завдання - вирушити в Танжер, місто, що вирує шпигунами, нелегальними торговцями та змовниками. На шляху героя стануть місцеві розвідники, республіканці, російські та фатальні жінки. У брудній та підлій війні ніхто не захоче поступатися.