На околицях Холм-Дола, вотчині лорда Бранборга, і у володіннях його сусідів з'явилися нічні перевертні. Владика Зла - Морох, чиє царство далеко на півночі, посилає їх викрадати людей, щоб позбавити душі і перетворити на блідих мечоносців. Коли він визнає, що сил достатньо, почнеться вторгнення у світ людей та його повне поневолення. Після багатьох битв жменька сміливців проникає в лігво Мороха, де знаходиться стародавній жертовник, полум'я якого живиться душами людей, а якщо не отримує жертв, поглинає тепло землі, все далі на південь просуваючи крижану пустелю. І тепер є лише два виходи – або продовжити людські жертвопринесення, як це робив Морох, або приректи землю на загибель у крижаному полоні… Герої знаходять спосіб знищити жертовник, і Морох, зрозумівши, що програв битву, обернув у камінь своїх найближчих поплічників, сподіваючись повернути. їх до життя, коли знову повернеться з Небуття.