Через Врата, відкриті чарівником, у світ людей вторглися полчища альвів, які поневолили людство. З плином століть завойовники загрузли у ледарстві, забули ремесла, магію та військове мистецтво. Люди повстали та знищили своїх поневолювачів. Лише невелике плем'я альвів ховається серед боліт. Юний альв Треллі почув легенду про те, що, зібравши вісім фрагментів полотна, на якому чарівник зобразив Браму, можна знову відкрити вхід у свій світ. Щоб повернути залишки свого народу до рідного йому світу, Треллі доводиться шукати союзників серед людей і вступити в поєдинок з Ойєю, останньою альвійською чаклункою, яка знову хоче зробити з людей рабів.