Що рухає долею, які сили керують світом та визначають перебіг подій? Це питання хвилює не тільки людство, яке поступово розселяється по галактиці, відповідь на нього шукають і котхи – представники раси, яка має абсолютну могутність у межах матеріального світу. У давнину вони переселили із Землі на іншу планету частину населення, бажаючи направити її «оптимальним» шляхом розвитку, проте люди пішли звичною дорогою воєн, інтриг і соціальних катаклізмів. Войовничими жителями багатої на ресурси планети зацікавилася терористична секта, яка сповідує маніхейство – вчення, яке визнає весь матеріальний світ породженням диявола і ставить перед собою мету його повного знищення. Загроза винищення нависла над усім людством. І виникає дилема: чи знищити небезпечну планету, чи дати людям шанс самим впоратися з загрозою…