Влітку 1976 року Шульмани та Меліші мігрують до Каатерскілла, крихітного містечка в північній частині штату Нью-Йорк, де ортодоксальні євреї та янкі, які цілий рік живуть пліч-о-пліч з червня по серпень. Єлизавета Шульман, віддана послідовниця рава Іллі Кіршнера і мати п'яти дочок, неспокійна. Їй потрібен власний проект, поза її родиною та її замкнутою громадою. Андраса Меліша через дорогу приваблюють до Катерскілла його обожнювані старші сестри, пов’язані з ним своєю втратою та тяжкою втечею від Голокосту. Втішений і знівечений любов’ю своїх сестер, Андраш не може подолати двоїстість, яку відчуває до своїх дітей і власної красуні-дружини. На вершині пагорба Рав Кіршнер підходить до кінця свого життя, і він намагається вирішити, хто з його синів має стати його наступником: благочестивий, але незграбний Ісайя чи блискучий, але світський Джеремі. За лаштунками, стривожений тим, що його кохану Катерскіллу надто розвинув Майкл Кінг, місцевий брокер з нерухомості, суддя Майлз Тейлор зберігає стару таємницю, чекаючи часу....